举个例子，信贷(Credit Suisse)被称为为申请英国一级投资者签证的人士(Tier 1 Investor Visa)提供最专业、周到服务的财富管理公司。只要客户告诉信贷，他有想要申请一级投资者签证的意愿，并提供足够的资金，信贷就可以从客户手中接理关于申请签证的所有事务，而客户只需要最后在相关文件上签字即可。
它为我们提供了一个例子，即财富管理人员应全方面地去帮助客户处理他们复杂的个人情况，以满足他们多样性的服务需求。针对不同类别的客户特点，为其提供精准的理财服务，才能真正意义上满足客户的多样化需求。
对于忙于自己职业的客户，理财顾问需要为他们提供消费计划，从财富中获得更高回报，并管理财富。在，许多医生和公司合作人由于工作比较忙碌，没有时间很好地管理个人资产，他们都会寻求理财顾问的帮助。
有些客户对投资、消费或资产管理方面的知识不足，需要财富管理公司的帮助，比如，NBA著名球员奥尼尔。在他雇佣了理财顾问后，他的资产就发生了天翻地覆的改变。他成为了Google最早一批的投资者，而这也成了他最引以为傲的投资决定。
最后，在全球化金融下，资本往往穿梭于国界之间，客户或投资者不仅持有不同类型的资产，还持有不同地区的资产，来分散自己的投资风险。但是，不同国家拥有不同的投资和比较优势。客户并不能对所有市场都有非常深刻的理解，这就需要专业理财顾问辅助其投资。
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