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贵州汽车零售市场情况调研报告

※发布时间:2018-7-12 1:28:18   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  近年来,贵州经济持续快速发展,人民生活水平快速提高,汽车已成我省城乡居民家庭常规消费品。在全省限额以上单位商品零售份额中,汽车类零售额占全省限额以上商品零售额的三分之一以上。从联网直报平台数据显示,自今年2月起到5月,全省限额以上汽车零售额增速呈逐月回落态势,为了解我省汽车类零售市场回落的主要原因,省统计局根据面上情况,结合到回落较大地区的重点汽车零售企业座谈交流、实地查看开展调研,现将调研情况简要报告如下。

  总体上看,今年以来汽车零售市场保持平稳增长、稳中略有回落的发展趋势。截至5月底,全省共有限额以上(年主营业务收入500万元及以上)汽车零售单位912家,累计实现汽车类零售额317.93亿元,比上年同期增长8.4%,增速与去年同期相比回落1.4个百分点。从趋势看,今年以来汽车类零售额累计增速呈现高开低走趋势,当月增速逐渐回落,汽车消费市场增速逐步放慢。2月、3月累计增速比上年同期分别提高5.6个、3.9个百分点,4月、5月累计增速比上年同期分别回落0.5个、1.4个百分点;当月增速从2月至5月分别为14.5%、13.6%、4.0%、-1.1%,5月增速转为负增长。

  从一季度限额以上汽车零售企业销售情况看,一季度全省共销售汽车512899辆,比上年同期减少17371辆。其中销售轿车151797辆,比上年同期减少13619辆,同比下降8.2%。

  调研组实地走访了贵阳、遵义等重点地区的重点零售企业,综合各地调研情况看,近几月,汽车零售企业经营情况总体较为困难。从结构看,呈现高端、国产汽车销售保持增长,合资中低端品牌销售普遍下降等特点。一是高端汽车品牌销售稳中向好。从供给端看,高端品牌车新款换代车型上市频率加快,部分车型降价幅度较大有效刺激销售量增长;从需求端看,消费结构升级趋势明显,换车族倾向于高端汽车品牌,年轻消费群体喜欢时尚、性能好的高端汽车品牌,加上近年城镇化加快,“拆二代”人数众多,对高端汽车需求增大。二是合资中低端品牌汽车销售较差。合资中低端品牌车价格主要适合中等收入群体,消费群体相对较大;受高端车降价、国产车发力两头挤压、房价上涨等因素等影响,合资型中低端汽车销售公司大多经营压力较大,盈利空间不断收窄,部分公司主要靠售后保养、维修服务盈利。三是国产自主品牌汽车销售旺盛。国产自主品牌汽车主要针对城镇中低收入和农村消费市场。近年来,惠农政策越来越多,精准扶贫政策落实到位,农民居民收入增长加快,购买力稳步提高,汽车消费需求开始。加之农村公基础设施通村、通组、组组通建设不断完善,农村家庭购车数量明显增多。主营五菱品牌的遵义良驹汽车贸易有限公司和主营吉利、申雅的贵州航天实业有限公司等企业,其经营的低端车型价格在4-10万左右,消费群体以农村市场为主,今年以来销售量保持较好增长。

  对大众消费者家庭而言,汽车消费是仅次于购房的第二大消费支出,购车需要综合考虑多方面因素。当前我省汽车市场保持在平稳增长的合理区间,但呈回落态势,主要有以下原因。

  近年来,全省各地房价快速上涨,作为普通家庭最大一笔刚性支出,迅速增加中低收入群体消费压力,购房者按揭成本增加,租房者租金支出增长,对家庭其他消费支出形成挤压效应。而对高收入群体来说,由于近两年房产买入即涨价,很多城镇高收入家庭将房产视作投资升值的重要渠道,大量资金流入房产市场。而作为消耗品的汽车,买来即贬值,高收入群体对汽车消费需求已趋于饱和。

  一季度,全省城镇常住居民人均可支配收入8374元,增长9%,比去年一季度增加693元;农村常住居民人均可支配收入2259元,增长9.8%,比去年一季度增加208元。居民人均消费支出增长2.7%,增速低于上年同期10.3个百分点。数据显示,城乡居民收入增加额度不高,制约了对汽车等大额商品的消费支出。

  汽车的主要功能是代步。当其不能有效发挥代步功能,或有更好代步工具时,其作用迅速下降。造成消费者购车意愿下降的因素主要有:一是快速发展的公共交通网络极大的替代了私人汽车的作用。已经开通运营的贵广、沪昆、渝贵和正在建设的成贵、贵南等高铁项目,兴义、铜仁、毕节等离贵阳较远的支线机场加密航班班次,贵阳一、二号地铁加快建设等,为广大群众出行提供了越来越方便快捷可控的公共交通服务。二是城市交通拥堵、停车难、停车贵等问题降低消费者购车意愿。城市交通拥堵日趋严重,公共停车位不足,出租车、滴滴打车等便捷租车服务为市民提供市内交通保障。三是汽车消费税率政策调整影响。自2018年1月1日起,汽车购置税恢复按10.0%的税率征收,前两年优惠政策取消,潜在购买力受到阻滞,市场需求相对冷淡。此外,5月22日,国务院关税税则委员会发布公告,自7月1日起降低汽车整车及零部件进口关税,一部分消费者处于短期观望状态。四是新能源汽车优惠政策影响。国家鼓励发展新能源汽车,部分地区出台了相应的政策,比如购买新能源汽车,即可上新能源牌照,享受贵阳市专段号牌通行权,对传统燃油车辆竞争优势有一定减弱。但由于目前新能源车的技术稳定性和安全性、运行所需的相关配套设施以及售后维修服务的跟进等尚不完善,新能源车消费市场发展缓慢,消费者持币观望,因而放慢了购置新车的步伐。

  从近十年贵州省汽车拥有数量看,我省私人汽车拥有量连续快速增长。2011年突波100万辆,2014年突破200万辆,2016年突破300万辆(下表)。到2017年末全省城镇居民百户汽车拥有量达34.97辆,是9年前的10.6倍,预计2018年底将突破400万辆。前期积累的汽车消费需求得到较为充分的,促进汽车市场迅速从成长阶段到成熟阶段,其标志性特征就是增长速度保持相对稳定,消费结构持续升级,总量需求趋于饱和,边际消费倾向下降。在大量中低收入消费者进入汽车市场之前,汽车消费总量将保持平稳态势。

  贵州外出务工人员较多,大部分属于农村青壮年。部分务工人员经过一定时间的经验和财富积累后,经济相对比较宽裕,完全有能力购买汽车,改善家庭消费状况。但受所处务工地点,想买而未买,或直接就在省外购买汽车,而导致汽车购买力外流。春节期间农村公上大量外省车牌,印证了大量外出务工人员在省外购车的现象。

  收入是消费的基础和前提,消费市场的发展与消费能力密切相关。要保持消费市场平稳较快发展,最根本的是要增加城乡居民收入。我省中低收入群体占比大,这部分消费者对汽车的边际消费倾向尚未得到,因而汽车消费潜力巨大。要加快实施乡村振兴战略,加大农村产业扶贫力度,稳步增加农村居民收入;不断完善社会保障制度和救助体系,加大对低收入家庭的补贴和救助力度,降低医疗、卫生、教育等社会服务成本,消除居民生活后顾之忧,增强消费信心,推动低收入群体消费结构升级。

  城镇化加快发展,城镇人口快速增长,贵州各主要城市出现不同程度交通拥堵现象。原有的老城道狭窄,卡口段多,行车难,在一定程度上将市民的汽车消费。加快城市道交通体系建设,多措并举实施畅通工程,营造畅通无阻的交通,提升驾驶员的驾车乐趣,可一定程度加快城镇居民汽车消费结构升级。

  立足长远,和完善现有配套设施,在主要商业中心地带增建一批停车场,方便有车一族的出行和消费。在城市综合体、住宅小区等新建项目的配套设施建设上,要充分考虑停产需求。打击乱收费行为,确保车位出售或出租价格处于较为合理的范围,降低车主的养车成本。

  汽车消费市场的变动与政策措施息息相关。比如前两年汽车购置税优惠政策,让1.6L以下小排量车型销售迅速起势;二胎政策的放开又让车七座SUV车型销售大幅增长。政策引领汽车消费增长的作用十分明显,可考虑针对公车后的私车市场、鼓励国产汽车消费等出台购车优惠、上牌优惠相关政策。

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